EQT gibt erste Ergebnisse und Erweiterung seines Übernahmeangebots für 6,125 % Senior Notes mit Fälligkeit 2025 bekannt

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08. Juni 2023, 06:30 ET

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PITTSBURGH, 8. Juni 2023 /PRNewswire/ -- EQT Corporation (NYSE: EQT) („EQT") gab heute die ersten Ergebnisse und die Ausweitung ihres zuvor angekündigten Übernahmeangebots (das „Übernahmeangebot") zum Kauf gegen Bargeld bis zu einem bekannt hat den maximalen Angebotsbetrag (wie unten definiert) seiner ausstehenden 6,125 % vorrangigen Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2025 (die „Schuldverschreibungen“) geändert. EQT hat das Übernahmeangebot geändert, um den Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen, die Gegenstand des Übernahmeangebots sind (der „Höchstangebotsbetrag“), von 250,0 Millionen US-Dollar auf 300,0 Millionen US-Dollar zu erhöhen. Alle anderen Bedingungen des Übernahmeangebots bleiben unverändert und werden im Kaufangebot vom 24. Mai 2023 (das „Kaufangebot“) beschrieben.

Der Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen, die am 7. Juni 2023 um 17:00 Uhr New Yorker Zeit (das „Vorzeitige Angebotsdatum“) gültig eingereicht und nicht wirksam zurückgezogen wurden, und der Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen, den EQT erwartet Die zum Kauf am Frühen Abwicklungstag (wie unten definiert) annehmen, sowie bestimmte andere Bedingungen des Rückkaufangebots sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. Das Widerrufsrecht für das Übernahmeangebot ist am 7. Juni 2023 um 17:00 Uhr New Yorker Zeit abgelaufen. Daher können eingereichte Schuldverschreibungen nicht mehr zurückgezogen werden. Da der Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen, die am oder vor dem Vorzeitigen Angebotsdatum gültig eingereicht und nicht wirksam zurückgezogen wurden, den maximalen Angebotsbetrag überstieg, wird EQT die Schuldverschreibungen anteilig zum Kauf annehmen, basierend auf dem im Kaufangebot beschriebenen Anteilsfaktor .

Titel der Notizen

CUSIP-Nummer

Rektor

Ausstehender Betrag

Maximaler Angebotsbetrag

Angezeigter Hauptbetrag

Akzeptierter Kapitalbetrag

Referenz

US-Finanzministerium

Sicherheit

Bloomberg-Referenzseite(1)

Fester Spread

Frühausschreibungsprämie(2)

Ungefährer Prorationsfaktor(3)

6,125 % Senior Notes mit Fälligkeit 2025

26884LAH2

901.521.000 $

300.000.000 $

672.365.000 $

300.000.000 $

1,375 % US-Staatsanleihen mit Fälligkeit am 31. Januar 2025

FIT4

+115 bps

30,00 $

44,7 %

____________

(1)

Die Seite auf Bloomberg, auf der die Händlermanager für das Rückkaufangebot den Angebotspreis des Referenz-US-Staatsanleihenpapiers (wie unten definiert) angeben.

(2)

Pro 1.000 US-Dollar Nennbetrag der zum Kauf akzeptierten Schuldverschreibungen.

(3)

Der Anteilsfaktor wurde zu Darstellungszwecken auf den nächsten Zehntelprozentpunkt gerundet.

Die Zahlung für die zum Kauf angenommenen Schuldverschreibungen wird voraussichtlich am 9. Juni 2023 erfolgen (der „vorzeitige Abwicklungstermin“). Die Verpflichtung von EQT, die im Rahmen des Übernahmeangebots gültig angebotenen Schuldverschreibungen zur Zahlung anzunehmen und zu bezahlen, unterliegt der Erfüllung oder dem Verzicht auf eine Reihe von im Kaufangebot beschriebenen Bedingungen.

Obwohl das Rückkaufangebot voraussichtlich am 22. Juni 2023 um 23:59 Uhr (Ortszeit New York City) ausläuft, da die Inhaber von Schuldverschreibungen, die dem Rückkaufangebot unterliegen, ihre Schuldverschreibungen am oder vor dem Vorzeitigen Rücknahmetermin gültig eingereicht und nicht rechtsgültig zurückgezogen haben Wenn der Gesamtnennbetrag den maximalen Angebotsbetrag übersteigt, wird EQT voraussichtlich keine Angebote für Schuldverschreibungen nach dem Vorzeitigen Angebotstermin zum Kauf annehmen. EQT behält sich das Recht vor, vorbehaltlich des geltenden Rechts: (i) auf alle Bedingungen des Übernahmeangebots zu verzichten, (ii) das Übernahmeangebot zu verlängern, zu beenden oder zurückzuziehen, (iii) den maximalen Übernahmebetrag zu erhöhen oder zu verringern, oder ( iv) das Übernahmeangebot anderweitig in irgendeiner Hinsicht ändern.

Der angebotene Gegenwert (der „Vorzeitige Rücknahmepreis“) pro 1.000 US-Dollar Nennbetrag der Schuldverschreibungen, die am oder vor dem Vorzeitigen Rücknahmetermin gültig eingereicht und zum Kauf angenommen wurden, wird auf die im Kaufangebot beschriebene Weise unter Bezugnahme auf die festgelegte feste Spanne bestimmt in der Tabelle oben, zuzüglich der Rendite bis zur Fälligkeit des in der Tabelle oben angegebenen US-Schatzwertpapiers (das „Referenzwertpapier des US-Schatzamts“), berechnet zum heutigen Stand von 10:00 Uhr New Yorker Zeit. Inhaber sollten beachten, dass, wenn die wie im Kaufangebot beschriebene Gegenleistung für die vorzeitige Abgabe größer als 1.000 US-Dollar pro 1.000 US-Dollar Nennbetrag der Schuldverschreibungen ist, die Gegenleistung für die vorzeitige Abgabe auf der Grundlage eines angenommenen Fälligkeitsdatums vom 1. Januar 2025 berechnet wird Nennwert der Schuldverschreibungen und nicht der 1. Februar 2025, das angegebene Fälligkeitsdatum der Schuldverschreibungen. EQT erwartet, die Preisgestaltung des Übernahmeangebots im Laufe des Tages bekannt zu geben.

Das Frühangebotsdatum war das letzte Datum und die letzte Uhrzeit, an dem Inhaber ihre Schuldverschreibungen anbieten konnten, um für den Erhalt der Frühangebotsvergütung berechtigt zu sein, die eine Frühangebotsprämie von 30,00 US-Dollar pro 1.000 US-Dollar Nennwert der Schuldverschreibungen beinhaltet. Zusätzlich zur Gegenleistung für die vorzeitige Übernahme erhalten Inhaber, deren Schuldverschreibungen im Rahmen des Übernahmeangebots erworben werden, aufgelaufene und nicht gezahlte Zinsen auf diese Schuldverschreibungen ab dem letzten Zinszahlungsdatum für die Schuldverschreibungen (einschließlich) bis zum vorzeitigen Abwicklungsdatum, jedoch nicht einschließlich.

Citigroup Global Markets Inc. und Scotia Capital (USA) Inc. fungieren als Lead Dealer Manager und M&T Securities, Inc. und WauBank Securities LLC fungieren als Co-Dealer Manager für das Übernahmeangebot. Personen, die Fragen zum Übernahmeangebot haben, sollten sich an Citigroup Global Markets Inc. unter (800) 558-3745 (gebührenfrei) oder (212) 723-6106 (Rect) oder an Scotia Capital (USA) Inc. unter (833) 498 wenden -1660 (gebührenfrei) oder [email protected].

Informationsstelle und Angebotsstelle für das Übernahmeangebot ist die Global Bondholder Services Corporation. Kopien des Kaufangebots und aller damit verbundenen Kaufangebotsmaterialien können bei Global Bondholder Services Corporation unter der Rufnummer (212) 430-3774 (Banken und Makler) oder (855) 654-2015 (alle anderen, gebührenfrei) oder per Telefon angefordert werden E-Mail senden [email protected].

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf, keine Aufforderung zum Kauf oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Das Übernahmeangebot wird nur gemäß dem Kaufangebot und nur in den nach geltendem Recht zulässigen Gerichtsbarkeiten abgegeben.

Kontakt für Investoren:

Cameron HorwitzGeschäftsführer, Investor Relations & Strategy412.395.2555[email protected]

Über die EQT Corporation

EQT Corporation ist ein führendes unabhängiges Erdgasproduktionsunternehmen mit Schwerpunkt auf den Kernen der Marcellus- und Utica-Schiefer im Appalachenbecken. Wir sind bestrebt, unsere erstklassige Vermögensbasis verantwortungsvoll weiterzuentwickeln und für unsere Stakeholder der bevorzugte Betreiber zu sein. Durch die Nutzung einer Kultur, die betriebliche Effizienz, Technologie und Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt, streben wir danach, die Art und Weise, wie wir umweltfreundliche, zuverlässige und kostengünstige Energie erzeugen, kontinuierlich zu verbessern. Wir engagieren uns seit langem für die Sicherheit unserer Mitarbeiter, Auftragnehmer und Gemeinden sowie für die Reduzierung unseres gesamten ökologischen Fußabdrucks. Unsere Werte zeigen sich in der Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir jeden Tag interagieren – Vertrauen, Teamarbeit, Herz und Weiterentwicklung stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.

Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung. Aussagen, die sich nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtet. Ohne die Allgemeingültigkeit des Vorstehenden einzuschränken, umfassen die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen insbesondere Aussagen zu den Plänen von EQT und dem erwarteten Zeitpunkt im Hinblick auf das Übernahmeangebot.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten Ergebnissen abweichen. Dementsprechend sollten sich Anleger nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersage tatsächlicher Ergebnisse verlassen. EQT hat diese zukunftsgerichteten Aussagen auf aktuelle Erwartungen und Annahmen über zukünftige Ereignisse gestützt und dabei alle Informationen berücksichtigt, die EQT derzeit bekannt sind. Obwohl EQT diese Erwartungen und Annahmen für angemessen hält, unterliegen sie naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, regulatorischen und anderen Risiken und Unsicherheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und außerhalb der Kontrolle von EQT liegen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Volatilität der Rohstoffpreise; die Kosten und Ergebnisse von Bohrungen und Operationen; Unsicherheiten hinsichtlich der Schätzungen der Reserven, der Identifizierung von Bohrstandorten und der Möglichkeit, nachgewiesene Reserven in der Zukunft hinzuzufügen; die den Produktionsprognosen zugrunde liegenden Annahmen; die Qualität der technischen Daten; Die Fähigkeit von EQT, Kapital und Ressourcen angemessen auf seine strategischen Möglichkeiten zu verteilen; Zugang zu Kapital und Kosten dafür, auch infolge steigender Zinssätze und anderer wirtschaftlicher Unsicherheiten; Absicherungs- und andere Finanzverträge von EQT; inhärente Gefahren und Risiken, die normalerweise mit dem Bohren, Fördern, Transportieren und Lagern von Erdgas, Erdgasflüssigkeiten und Öl einhergehen; Cybersicherheitsrisiken und Sabotageakte; Verfügbarkeit und Kosten von Bohrinseln, Fertigstellungsdiensten, Ausrüstung, Vorräten, Personal, Ölfelddiensten sowie Sand und Wasser, die zur Umsetzung der Explorations- und Entwicklungspläne von EQT erforderlich sind, auch aufgrund von Inflationsdruck; Risiken im Zusammenhang mit der Tätigkeit hauptsächlich im Appalachenbecken und dem Bezug eines wesentlichen Teils der Midstream-Dienste von EQT von Equitrans Midstream Corporation; die Möglichkeit, Umwelt- und andere Genehmigungen zu erhalten, und deren Zeitpunkt; Regierungsvorschriften oder -maßnahmen, einschließlich Vorschriften in Bezug auf Methan- und andere Treibhausgasemissionen; negative öffentliche Wahrnehmung der Industrie für fossile Brennstoffe; erhöhte Verbrauchernachfrage nach Alternativen zu Erdgas; Umwelt- und Wetterrisiken, einschließlich der möglichen Auswirkungen des Klimawandels; und Störungen im Geschäft von EQT aufgrund von Übernahmen und anderen bedeutenden Transaktionen, einschließlich der bevorstehenden Übernahme von THQ Appalachia I Midco, LLC und THQ-XcL Holdings I Midco, LLC. Diese und andere Risiken und Ungewissheiten werden unter Punkt 1A, „Risikofaktoren“ und an anderer Stelle im Jahresbericht von EQT auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr beschrieben und können durch Teil II, Punkt 1A, „Risiko“ aktualisiert werden Faktoren“ in nachfolgenden Quartalsberichten auf Formular 10-Q und anderen Dokumenten, die EQT anschließend von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreicht. Darüber hinaus kann EQT derzeit unvorhergesehenen Risiken ausgesetzt sein, die sich erheblich negativ auf das Unternehmen auswirken können.

Jede zukunftsgerichtete Aussage gilt nur für den Zeitpunkt, an dem sie abgegeben wird, und EQT beabsichtigt nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu korrigieren oder zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben oder andernfalls.

QUELLE EQT Corporation (EQT-IR)