Varcoe: Bohrinseln kommen nach großer Abwanderung in die USA nach Kanada

„Es ist kein schlechtes Umfeld, um in den USA als Bohrer zu arbeiten, aber Kanada ist der richtige Ort für 2023 und 2024“, sagte ein Analyst von BMO Capital Markets

Eine Parade von Bohrinseln bewegte sich letztes Jahrzehnt über die Grenze, um in den Vereinigten Staaten zu arbeiten, als das kanadische Ölfeld mit einem anhaltenden Einbruch zu kämpfen hatte, aber der Verkehr beginnt die Richtung umzukehren.

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Ensign Energy Services hat kürzlich auf Wunsch eines Kunden eine seiner größeren Bohrinseln von den USA nach Kanada verlegt, während Total Energy Services diese Woche berichtete, dass es in den letzten Wochen eine Bohrinsel aus Texas nach Westkanada zurückgebracht habe.

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Precision Drilling Corp., ein weiteres in Calgary ansässiges Unternehmen, das ebenfalls in beiden Ländern tätig ist, hat zuvor zwei seiner Hochleistungsbohrgeräte nach Kanada verlegt und plant weitere Bohrgeräte nördlich des 49. Breitengrades.

„Wir haben das Potenzial, zwischen einer und vielleicht drei oder vier weiteren Bohrinseln wieder nach Kanada zu verlegen, wenn der US-Markt schwächer wird und Kanada weiter an Stärke gewinnt“, sagte Kevin Neveu, CEO von Precision Drilling, am Donnerstag nach der Jahreshauptversammlung des Unternehmens .

Am Freitag sagte Dan Halyk, CEO von Total Energy, dass das Unternehmen derzeit eine Bohrinsel aus den USA nachrüstet, die von einem Kunden auf Take-or-Pay-Basis in Auftrag gegeben wurde. Die Inbetriebnahme wird voraussichtlich Mitte Juni erfolgen.

„Die Kehrseite ist, dass vor fünf oder drei Jahren viele Bohrinseln Kanada verlassen haben“, sagte Halyk am Freitag, nachdem das Unternehmen seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht hatte.

„Dies ist das erste Mal, dass wir eine Bohrinsel zurück nach Kanada verlegen.“

Die Rückführung der Bohrinsel erfolgt, da sich die Stimmung – und die Rentabilität – im vergangenen Jahr in weiten Teilen des kanadischen Ölfelddienstleistungssektors verbessert haben.

Erhöhte Ausgaben der Produzenten haben die Bohrarbeiten und die Nachfrage nach anderen Ölfelddienstleistungen gestärkt.

Daten der Canadian Association of Energy Contractors (CAOEC) deuten darauf hin, dass 17 Bohrinseln nach dem Ölpreisverfall im Jahr 2014 in die USA verlagert wurden, viele davon waren für den Einsatz in belebten Gebieten wie dem Perm-Becken in Texas bestimmt.

Allerdings sind in den letzten zwei Jahren fünf Bohrinseln zurückgezogen worden.

„Es ist ein riesiges Unterfangen, eine Bohrinsel zu verlegen“, sagte CAOEC-Präsident Mark Scholz.

„Die Tatsache, dass Bohrinseln von den USA nach Kanada verlagert werden, ist ein positives Vertrauenssignal für den kanadischen Markt.“

Dies ist auch ein Hinweis auf einen optimistischen Ausblick für Ölfelddienstleistungsunternehmen nach einer längeren Schmerzphase, die vor fast einem Jahrzehnt begann und von großen Verlusten, Entlassungen und Branchenkonsolidierungen geprägt war.

Das CAOEC hat prognostiziert, dass in diesem Jahr im Land 6.400 Öl- und Gasbohrungen gebohrt werden, ein Anstieg von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr – und fast doppelt so viel wie im Jahr 2020. Dennoch ist es immer noch weit von den 13.089 Bohrungen entfernt, die im Jahr 2014 fertiggestellt wurden.

Die Größe der kanadischen Bohrflotte ist von 800 zu Beginn des Jahres 2015 auf heute insgesamt 439 landgestützte Bohrinseln geschrumpft. Dies hat zu angespannten Marktbedingungen für bestimmte Arten von Bohrgeräten geführt, die für tiefere Bohrungen in den Formationen Montney und Duvernay benötigt werden.

Bohrer geben an, dass der Transport einer Bohrinsel etwa 1 Million US-Dollar kostet – und mehr, wenn sie winterfest gemacht werden muss – wobei die Kosten von ihren Kunden übernommen werden.

„Der US-Markt ist auf der Gasseite etwas schwächer geworden, also haben sie dafür bezahlt, die Anlage hierher zu verlegen“, sagte Ensign-Präsident Bob Geddes.

„Das Schöne daran, auf beiden Seiten der Grenze zu agieren, ist, dass sie austauschbar sind und in beide Richtungen gehen können.“

Die Rohstoffpreise waren in diesem Jahr volatil. Die Benchmark-Rohölpreise der Sorte West Texas Intermediate lagen am Freitag bei rund 70 US-Dollar pro Barrel, während die US-Erdgaspreise bei 2,27 US-Dollar pro Million britischer thermischer Einheiten schlossen.

Neveu sagte, ein Grund dafür, dass Unternehmen Maschinen nach Norden bringen, sei die Befriedigung der gestiegenen Nachfrage nach Hochleistungsbohrinseln in der Montney-Formation in Alberta und im Nordosten von British Columbia.

Auch der bevorstehende Abschluss der Trans Mountain-Pipeline-Erweiterung und der erwartete Start des LNG-Canada-Projekts im Jahr 2025 dürften die Bohrungen vorantreiben.

„Kanada scheint derzeit viel stabiler zu sein als die USA“, sagte Neveu.

„Wenn wir auf das Jahr 2024 blicken, glauben wir, dass dem (kanadischen) Markt mehr als fünf oder sieben Bohrinseln fehlen könnten. Und dann denken wir … sie könnten nach Kanada zurückkehren.“

Jedes Rig schafft in der Regel etwa 25 direkte Arbeitsplätze und weitere 10 unterstützende Rollen innerhalb des Unternehmens und löst außerdem fast weitere 100 mit der Arbeit verbundene Branchenpositionen aus.

In Nordamerika blieb die Branchenaktivität im ersten Quartal relativ stark, schwächte sich jedoch in den USA ab, da die Erdgaspreise schwächer wurden, bemerkte John Gibson, Analyst bei BMO Capital Markets.

Er prognostiziert für dieses Jahr einen Anstieg der kanadischen Bohraktivitäten um 10 Prozent, verglichen mit einem Wachstum von fünf Prozent in den USA

„Es ist kein schlechtes Umfeld, um in den USA als Bohrer zu arbeiten, aber Kanada ist der richtige Ort für 2023 und 2024.“

Und es sind nicht nur Bohrer, die die Verlagerung von Ressourcen nach Kanada im Auge behalten.

Steve Glanville, CEO von Step Energy Services, sagte, das Unternehmen, das auf beiden Seiten der Grenze Coiled-Tubing- und Fracturing-Dienste anbietet, erwäge die Verlagerung einiger Geräte nach Westkanada, habe jedoch noch keine Entscheidung getroffen.

Der Druckpumpenmarkt ist in Kanada viel kleiner als in den Vereinigten Staaten, aber die Inlandsnachfrage war dieses Jahr robust.

„Das Letzte, was wir tun wollen, ist jedoch, den Markt zu übersättigen“, sagte er. „Solange es keine langfristigen Kontakte gibt, werden wir nicht nur Geräte hin und her bewegen.“

Bohrunternehmen weisen außerdem darauf hin, dass der US-Markt auf lange Sicht immer noch attraktiv bleibt, da die LNG-Exporte aus diesem Land voraussichtlich steigen werden.

„Bohrgeräte sind sehr mobil und werden auf dem besten Markt eingesetzt“, sagte Neveu.

„Wenn sich der kanadische Markt verbessert, können wir damit rechnen, dass noch einige weitere in diese Richtung zurückkehren.“

Chris Varcoe ist Kolumnist des Calgary Herald.

[email protected]

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